2021年已结束,各个大中型客车企业的年终“大考”成绩单如何?
根据中国客车统计信息网数据,2021年12月7米以上大中型客车销售14459辆(本文以下销量均指7米以上客车),同比下降9.9%, 环比增长94.13%,可见2021年12月大中型客车市场增长相对上月改善较大;2021年全年累计销售大中型客车87525辆,同比下滑11.3%,比2021年前11月11.6%的降幅收缩了近0.3个百分点,说明目前大中型客车市场总体仍然没有较大变化,仍然处于“不温不火”当中。现对2021全年大中型客车销量进行盘点。
●12月刷新全年单月销量记录,1-12月中销量同比“2增10降”,4月—12月演绎“9连降”
2021年1-12月各月大中型客车销量及同比统计(数据来源:中国客车统计信息网)
上表说明,在2021年全年大中型客车销量中呈现以下特点:
12月大中型客车销量14459辆,是2021年1-12月中销量最高的月份,也是第二个销量过万辆的月份(第一个6月,销量为10316辆)。
笔者认为,12月销量之所以能成为2021全年最高,主要是因为12月是享受2021年补贴政策的最后一个月了,到2022年1月1日,补贴在2021年基础上要退坡20%(公共领域),因此车企和客户端都想抓住这2021年最后的一波补贴政策“红利”,车企也如同往年一样出现了抢装新能源客车的“小高潮”,这是推高12月大中型客车销量的最大动力;另外年底12月接近“春运”,部分终端客户为了抓住“春运”这个黄金季节,开始出手购买部分中长途大中型公路客车,以便及时投入“春运”,这也从一定程度上推高了2021年12月大中型客车的销量。
从同比增长看,1-12月中“2增10降”,其中4月份-12月同比演绎了“9连降”的市场轨迹,这种“跌跌不休”的现象在大中型客车市场史上极为罕见,2021全年累计销售大中型客车87525辆,同比下降仍然超1成(-11.3%)。说明2021年全年的大中型客车客车市场基本呈现低迷态势。
据调研,笔者认为主要原因如下:
一是大中型公路客车仍受到高铁、航空等交通工具的强势挤压,市场呈现“江河日下”的趋势;
二是由于影响,旅游客车市场尚未完全恢复,影响了2021年的旅游客车市场;
三是城市公交客车主要是新能源客车,而2021年的新能源客车同比下降超2成(-20.8%),不但没有给2021年大中型客车市场发展起到促进作用,反而严重拖累了大中型整体客车市场的“后腿”。
四是2021年国家经济增速呈现了明显的“前高后低”走势,增速从一季度的18.3%,逐步下滑到二季度的7.9%,再下滑到三季度的4.9%,再继续下滑到四季度的4%;作为生产资料的大中型客车市场是国家经济的“晴雨表”和“温度计”,因此2021年大中型客车市场呈现了历史上极其罕见的“9连降”就不足为奇了。
●12月大中型客车企业销量:宇通、中通、海格前三,Top10同比3降7增,环比全部增长
根据中国客车统计信息网数据,2021年12月7米以上客车top10排行:
上表可见,在2021年12月7米以上客车销量占比中,TOP10客车企业呈现以下特点:
宇通客车12月销量5756辆再度强势霸榜,也是行业销量唯一超越5000辆级别的企业,同比增长2.8%,环比大涨136.77%,是第二名销量的3.6倍,占据的市场份额近4成(39.8%),以碾压式绝对优势位居第一;中通客车销量1592辆,位居第二,同比大增61.3%,远远跑赢客车大盘,环比增长97.52%;占比11.01%,表现不错;海格客车销量1261辆,位居第三,同比增长20.44%,也远远跑赢客车大盘,环比大增149.7%,占比8.72%;金旅客车销量992辆,位居第四,同比增长22.92%,跑赢客车大盘,环比增长68.41%,市场占比6.86%;金龙客车销量946辆,位居第五,同比增长18.25%,跑赢客车大盘,环比增63.67%,市场占比6.54%。
可见,“两通三龙”占据了12月大中型客车Top5的位置。
中车电动销量846辆,同比下降42.05%,环比增长63.32%,市场占比5.85%,位居第六;比亚迪销量587辆,位居第七;同比下降37.29%,环比增105.69%,市场占比4.06%;吉利星际客车销量354辆,同比净增长%,环比增长185.48%,占比2.45%,位居第八;一汽解放客车销售345辆,同比暴涨1261.54%,远远跑赢客车大盘,是Top10中同比增长最大的车企,环比增长134.44%,市场占比2.45%,并列位居第九;安凯客车销售314辆,同比下降51.77%,环比增长72.53%,位居第十,市场占比2.17%。
总体看,2021年12月top10销量同比7增3降,环比全部增长;宇通销量继续居榜首,两通三龙居前5。
●1-12月大中型客车企业销量:“两通三龙”位居前五,Top10累计同比3增7将,海格大涨36.09%
根据中国客车统计信息网数据,2021年1-12月TOP10大中型客车累计销量及同比:
上表可见,在2021年1-12月7米以上客车累计销量中,Top10客车企业呈现以下特点:
宇通累计客车销量33467辆夺冠,虽然同比下降1.67%,但仍高出客车大盘增幅(-11.3%)近13个百分点,可见宇通在大中型客车的霸主地位依然存在。
海格累计客车销量7964辆,同比增长36.09%,远远跑赢客车大盘,是行业增幅最大的车企,位居第二,表现突出。中通客车累计销量7048辆,同比下降15.92%,,位居第三。金龙客车累计销量6418辆,同比下降3.58%,位居第四;金旅客车累计销量5470辆,同比增长19.98%,跑赢客车大盘,位居第五。
上述可见,“两通三龙”雄霸2021年大中型客车行业前五,展现了强劲的实力。
比亚迪客车累计销售4487辆,同比下降47.78%,位居第六。中车电动累计销售4147辆,同比下降24.95%,位居第七。福田欧辉累计销量2658辆,同比下降33.7%,位居第八。安凯客车累计销量2311辆,同比下降38.04%,位居第九。格力钛新能源累计销量1854辆,同比增长25.69%,位居第十。
总体看,2021年大中型客车累计销量87525辆,同比下降11.3%,在Top10销量排行中,宇通一家独大,独占鳌头,行业传统的“两通三龙居前5强,Top10累计销量同比3增7降,其中海格客车同比涨幅最大,比亚迪同比降幅最多。
●2021年大中型占据的市场份额及同比份额变化:宇通客车占比近4成,海格、格力钛新能源、金旅表现抢眼,Top10中份额同比5增5减
根据中国客车统计信息网数据,2021年大中客车Top10份额同比变化情况:
上表显示,2021年大中型客车Top10市场份额及同比份额变化情宇通客车市场份额近4成(38.24%),一骑绝尘,且同比市场份额增加3.74个百分点,是市场份额同比增加最大的企业,市场份额进一步向龙头老大集中的趋势非常明显,强者越强态势凸显;
第二-第四分别是海格客车、金旅客车、金龙客车,同比份额增加3.2%、1.64%,0.63%。第五是格力钛新能源,同比增加0.62个百分点。其余5家市场份额同比均下降。
总之,2021全年大中型客车销量87525辆,累计同比下降11.3%,说明2021年大中型客车市场总体表现仍然比较“低迷”,而且企业之间表现差异很大,宇通、海格、中通、金龙、金旅等强势企业越来越强,传统的“两通三龙”仍雄霸行业前五,市场向优势企业集中的趋势明显,可见行业洗牌是大势所趋。2022年大中型客车市场将咋样,只有拭目以待了!
东风德纳电驱桥将再次闪耀影响客车业年度盘点,让我们拭目以待!
比亚迪 10-11米 20-39座 公交车(纯电动)
海格 11-12米 24-72座 客运旅游团体客车(柴油 天然气 混合动力)
海格客车 5-6米 5-16座 客运旅游团体客车(柴油 汽油 纯电动)
宇通 12-13米 25-55座 客运旅游团体客车(柴油 天然气)
金龙 12-13米 24-56座 客运旅游团体客车(柴油 纯电动 天然气)
中通 5-6米 10-19座 客运旅游团体客车(柴油 天然气)
东风超龙 6-7米 10-27座 客运旅游团体客车(柴油 天然气)
金旅 10-11米 21-40座 公交客车(纯电动 柴油 混合动力 天然气 燃料电池)
安凯 7-8米 10-23座 客运旅游团体客车(柴油 汽油)